Analisi Fondamentale

Guida completa per impararla

Oggi ci occuperemo di argomenti tecnici che riguardano il trading online. Ci occuperemo infatti, con l’aiuto dei nostri esperti, di analisi fondamentale, uno degli aspetti più importanti della finanza e della speculazione, un gruppo di tecniche che possono aiutarti ad avere successo su qualunque tipo di mercato.

Nella guida di oggi analizzeremo insieme a te tutti gli aspetti più importanti dell’analisi fondamentale, non limitandoci esclusivamente a quella che riguarda il Forex, ma andando a spulciare anche quella che riguarda più da vicino gli altri tipi di mercati.

Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sull’analisi tecnica, analizzando passo per passo tutto quello che riguarda questo specifico aspetto dell’analisi del trading.

Che cos’è l’analisi fondamentale?

L’analisi fondamentale è una delle due tipologie di analisi fondamentale che dovremo imparare ad utilizzare se vogliamo davvero avere successo nel complesso settore del trading online. Con l’analisi tecnica si cerca di determinare il prezzo futuro di un asset ricorrendo all’analisi di fatti inequivocabili (tendenzialmente dal grafico e dalle grandezze squisitamente numeriche), mentre l’analisi fondamentale si occupa della società o dell’asset dietro il titolo in modo decisamente più profondo.

Con l’analisi fondamentale invece si vanno ad analizzare questioni che esulano dal grafico, come ad esempio:

  • Solidità patrimoniale, nel caso in cui stessimo appunto parlando di investimenti di tipo azionario;
  • Presenza sul mercato: ovvero posizione dominante o meno, prospettive anche per il futuro;
  • Dati macro e microeconomici che riguardano direttamente o indirettamente l’asset in questione.

Ci sono in realtà moltissimi aspetti che vanno valutati con l’analisi fondamentale, dei quali avremo modo di parlare più avanti in modo approfondito, proprio quando affronteremo una per una le diverse questioni che riguardano la singola categoria di asset.

L’analisi fondamentale è importante?

Sì. I risultati che può offrire l’analisi fondamentale sono in genere superiori a quelli ottenuti tramite l’analisi tecnica, soprattutto per quegli investitori che amano operare con posizioni di medio e lungo periodo.P/E Ratio Analisi Fondamentale

Il P/E Ratio è ancora uno degli indici più importanti per l’analisi fondamentale di azioni

Nulla ci vieta però di integrare quanto otteniamo con l’analisi fondamentale anche con i risultati ottenuti tramite l’analisi tecnica.

Quello che possiamo consigliarti è di imparare a fare analisi fondamentale qualunque sia la tua strategia (se di breve o lungo periodo) e di comprendere comunque tutte quelle che sono le notizie importanti per svolgerla nel modo corretto.

Analisi fondamentale titoli: dove possiamo utilizzarla

L’analisi fondamentale è uno strumento tipicamente utilizzato da chi investe in aziende, e dunque da chi opera principalmente sul mercato azionario e delle obbligazioni societarie.

In realtà possiamo applicare l’analisi fondamentale a qualunque tipo di asset, tenendo conto di quelli che sono gli aspetti specifici del mercato di riferimento.

Siamo davanti ad uno strumento – anzi ad una serie di strumenti – che ti permette di andare ad analizzare qualunque tipo di asset e di mercato e di aiutarti a prendere decisioni importanti in termini di investimento.

Analisi fondamentale Forex

Si può applicare l’analisi fondamentale al Forex? Sicuramente sì. Dopotutto le valute seguono le forze della domanda e dell’offerta, come tutti gli altri asset, forze che nel caso del Forex sono determinate da:

  • Dati sull’export e l’import delle economie di riferimento: sono le due forze che maggiormente agitano la richiesta e l’offerta di una determinata valuta;
  • Tassi di interesse fissati dalle banche centrali: un cambio dei tassi di interesse applicati modifica sostanzialmente la forza di una valuta rispetto alle altre;
  • Dati sull’inflazione: il livello di prezzo rispetto al mese precedente dell’economia di riferimento;
  • Indicatori economici: payroll, produzione industriale, passività, etc.

Ci sono molti dati macroeconomici e microeconomici che dovrai utilizzare per svolgere l’analisi fondamentale sul Forex.

Analisi fondamentale Materie prime

Stesso discorso vale per le materie prime. Anche queste seguono andamenti che sono dettati dalla forza della domanda e dell’offerta e che soprattutto sono relativi a talune grandezze e notizie macroeconomiche.

Per quanto riguarda le materie prime, dovrai necessariamente interessarti di:

  • Nel caso del petrolio – le decisioni dell’OPEC, ente sovranazionale che regola le quantità di produzione del grosso dei paesi del Golfo e comunque di alcune delle economie che maggiormente dipendono dal petrolio e che contano maggiormente per quanto riguarda le quantità prodotte globalmente;
  • Nel caso dell’analisi fondamentale per il natural gas: contano molto le decisioni che riguardano i principali paesi produttori. Ricordati inoltre che il gas è difficile da stockare e trasportare (al contrario del petrolio) e che dunque molte realtà sono legate al paese che può andare a consegnare gas in modo più facile (vedi Europa con Russia);
  • Livello di attività industriale: al crescere dell’attività industriale a livello globale cresce in genere anche il bisogno di materie prime e dunque il prezzo;
  • Per le materie prime alimentari a contare è maggiormente la richiesta delle stesse e i livelli di produzione. Una particolare patologia che dovesse attaccare grosse colture, di conseguenza, si ripercuoterebbe in modo decisamente importante sul prezzo.

Analisi fondamentale azioni

Come abbiamo indicato in principio di questa guida, l’analisi fondamentale è un sistema che è nato nel mondo del mercato azionario e che è qui che trova la massima espressione.

L’analisi fondamentale azioni è utile perché ti permette di andare ad analizzare a fondo non solo il presente ma anche il futuro di una determinata azienda, cosa che è di fondamentale importanza soprattutto per chi vuole aprire posizioni di lungo periodo su un determinato titolo azionario.

Anche chi investe in Forex dovrebbe utilizzare l’analisi fondamentale

Per effettuare l’analisi fondamentale delle azioni, dovrai occuparti di diverse informazioni:

  • Bilancio: è importante, anche se non è la questione più importante per quanto riguarda il futuro di un’azienda. Quello che ci interessa è come si è determinata quella situazione di bilancio, ovvero se si tratta di un periodo di forti investimenti, oppure di grosse spese per il futuro, che hanno portato magari a utili minori. Il bilancio racconta una storia e una prospettiva futura, non è solo una lista di freddi numeri;
  • Settore: dobbiamo ovviamente anche interessarci dell’andamento presunto del settore di riferimento. Sarà molto difficile aspettarsi un guadagno importante per un’azienda che fa parte di un settore in enorme sofferenza, mentre in genere quando un intero settore tira, anche le aziende non proprio in forma riescono a regalare buone soddisfazioni;
  • La performance recente dell’impresa: è immortalata nel bilancio ma non solo. Vanno tenute in considerazione anche le altre espansioni, geografiche o per fetta di mercato;
  • Economia nazionale: difficilmente le aziende che fanno parte di paesi in crisi riescono a prosperare;
  • Economia mondiale: l’andamento dell’economia mondiale si ripercuote anche sulle grandi imprese nazionali. Si deve necessariamente tenere conto anche di come si stanno muovendo i mercati a livello mondiale prima di investire in una azienda.

Il P/E Ratio per l’analisi fondamentale delle azioni

Il P/E Ratio è stato per anni il mantra di tutti gli investitori. Si tratta infatti del rapporto tra guadagni e prezzo dell’azione. Da qualche anno a questa parte però l’importanza di questo indice è stata molto ridimensionata, in quanto anche aziende con “earnings” e dunque utili non elevati, hanno invece fatto registrare una importante crescita di prezzo a livello azionario.

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